ריכוז המידע מחשבונות שונים וממקורות שונים (כולל מסלקה פנסיונית, דוחות פרודוקציה של ביטוח, מידע מניהול תיקים אצל ברוקרים, בנקים מקומיים, בנקים זרים, קרנות אלטרנטיביות, נכסים לא סחירים) והצגת תמונה מרוכזת אחת של כלל הנכסים.
פילוחים של כלל האחזקות הפיננסיות על פי חתכים שונים , כגון:
סוג נכס, אפיק השקעה, דירוג הנכסים, ענפי השקעה ועוד.
הצגת חשיפה גיאוגרפית, חשיפה מטבעית, חשיפה למניות
ועוד.
אפשרות להצגת החלוקה הפנימית של הקופות וקרנות ההשתלמות לאפיקים השונים כחלק מן התיק.
שילוב כל המידע והתצוגה הויזואלית בדוח תפור על פי מידה ואפיון לכל לקוח על פי העדפותיו.